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Il 9 Aprile 1974, Michael Jackson e i Jackson 5 illuminavano il Tonight Show di Johnny Carson esibendosi dal vivo in Let It Be dei Beatles, Never Can Say Goodbye e Dancing Machine.

Da notare l'intensa interpretazione dell'adolescente Michael, al tempo ancora quindicenne, che dà sfoggio a un'anima Soul straordinariamente matura e convincente per la sua giovane età.